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今年冬季柳州不锈钢管产量将跟随季节性下降

作者:超级管理员 发布时间:2024-02-21点击:93

信息摘要:

今年冬季柳州不锈钢管产量将跟随季节性下降 当前需求进入季节性淡季,高炉检修增多,产能利用率见顶下行,日均生铁产量高位下降,6月的当月产值或已达到年内峰值。从历年产量情况看,7-8月份和11-12月份都是需求季节性

     今年冬季柳州不锈钢管产量将跟随季节性下降

    

                


当前需求进入季节性淡季,高炉检修增多,产能利用率见顶下行,日均生铁产量高位下降,6月的当月产值或已达到年内峰值。从历年产量情况看,7-8月份和11-12月份都是需求季节性淡季,除了利润特别好的年份外,产量也会跟随需求季节性走弱。所以我们预估7-8月产量将呈季节性下降态势,同时考虑今年电炉成本高企,预计下降幅度要高于去年。9-10月是下半年需求高峰,不管是钢厂还是下游建筑业,将加速赶工冲业绩。而11-12月份产量取决于市场对价格的预期,考虑政府对房地产长周期管控的政策基调,以及今年柳州不锈钢管的高库存事实,预计今年冬季产量将跟随季节性下降。




下游需求主要是房地产和基建。房地产的新开工面积和施工面积将直接决定耗钢量。而房地产的销售面积是先行指标,销售回款决定房地产投资额,从而影响新开工和施工体量。


柳州不锈钢管需求端结合地产和基建的情况,地产投资增速下滑,但基建下半年还有上升空间,综合看全年耗钢量将同比持平,钢材全年供需弱平衡。当前长材吨钢利润4%,板材吨钢利润8%,同时盘面与现货接近平水,虽然钢价当前库存压力高于去年,但成本支撑下,继续下跌空间有限,我们认为当前钢价价格估值中性,考虑到需求走弱和高库存是是市场预期,只要现实比预期好,盘面都将提振上行,叠加远月贴水不利于空头兑现利润,所以操作上建议逢回调做多为主。



随着国内疫情形势得到缓解,各地管控逐步有序解禁,生产生活逐步恢复。而由此包括高炉及电炉在内的钢厂生产企业,也开始了产量的复苏。尤其前期钢价水平较高,柳州不锈钢管原料均相对较低的情况下,刺激了钢厂的生产热情。而与此同时,高企的社会库存却始终没有得到有效削减,由此一边是居高不下的库存,一边又是后续源源不断的到货,而最最重要的需求却明显不如大家预期那样释放,日积月累这三者的矛盾终于集中爆发出来。于是在期货盘面带动下,现货包含钢坯价格最终一泻千里。但随着钢价的大幅下跌,包含钢坯及钢材利润均大幅下滑,以钢坯为例对应即时的原料成本,已经微利甚至亏损,钢企的生产积极性必然会减弱,而一旦钢企减量,伴随需求不断回升,会不断寻找平衡点;与此同时,由于钢价再次回到前期低点,必然会刺激一部分商家进行抄底或对冲前期高价资源,也会夯实当前底部。




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